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Clientèle fragile et assurance vie : les points d’attention – FCT21
Mesurer les précautions à prendre lors de la vente d’un produit d’assurance vie à une clientèle fragile
Classe virtuelle
2.33
Perfectionnement *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
- Connaître les bonnes pratiques lors de la vente d’une assurance vie à une clientèle fragile
La définition du client fragile
- Selon l’ACPR
- Rapport AMF / ACPR
- Jurisprudence
- Points délaissés par la pratique
Les obligations
- Champ d’application
- Obligations au moment de la souscription
- Interdictions en matière de distribution
- Obligations en matière de gestion
Les bonnes pratiques
- Référent vulnérabilité
- Obligations liées à la gouvernance produits
- Consécration du devoir de conseil
Tout collaborateur souhaitant comprendre les règles à appliquer pour proposer une assurance vie à une clientèle fragile, tout agent général d’assurance
Aucun
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Réalisation de cas pratiques
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
