Comment organiser un plan d’action commercial en agence générale d’assurance – CC23

• Diagnostiquer le portefeuille clients de l’agence et déterminer les opportunités de croissance
• Distinguer les actions à mettre en place selon les objectifs et les cibles à atteindre
• Instaurer un suivi efficace

1. Elaborer le diagnostic des opportunités de marché à saisir
   • Identifier ses sources d’informations
   • Définir les informations utiles
   • Faire émerger les opportunités et les menaces
   • Déterminer les forces et les faiblesses
   • Arrêter ses domaines d’activités stratégiques et son ciblage
2. Recenser ses objectifs commerciaux
   • Défensifs
   • Offensifs
3. Définir les actions à mener vers les clients / les prescripteurs / les prospects
   • Actions de consolidation et de valorisation du portefeuille
   • Actions de communication et de réseautage
   • Actions de conquête ou de reconquête
4. Organiser le plan d’action
   • Quand ? Comment ? Avec quels objectifs ?
   • Recenser les freins et les opportunités
   • Définir l’accroche au téléphone et en face à face
5. Mettre en place et suivre son tableau de pilotage
   • Prévoir les actions à mener
   • Suivre et analyser les résultats
   • Décider et mettre en œuvre les actions correctrices
6. Préparer des manifestations commerciales
   • Concevoir les supports des opérations commerciales
   • Contribuer à l’animation des manifestations commerciales

Tout collaborateur chargé d’optimiser le portefeuille clients, tout agent général d’assurance

Aucun

• Exposés à partir d’un diaporama
• Échanges d’expériences
• Mises en situation et simulations

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage